Apple започна да прави ходове в един от най-чувствителните фронтове на своя бизнес: производството на основните процесори, които захранват iPhone, iPad и MacКомпанията поддържа проучвателни разговори с Intel и Samsung да произвеждат някои от тези полупроводници в Съединените щати, което, ако се осъществи, би било първата голяма стъпка към прекратяване на зависимостта почти изцяло от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Засега няма подписани договори или незабавни промени в пътната карта на продукта, но фактът, че Ръководители на Apple посетиха нов завод на Samsung в Тексас и водят разговори с леярското подразделение на Intel. Това вече показва, че Купертино сериозно обмисля диверсификация. Целта е двойна: да се защити от геополитическите рискове, свързани с Тайван, и да си осигури пространство за маневриране в условията на нарастващия недостиг на чипове от следващо поколение, причинен от експлозията на изкуствения интелект.
Стратегическа промяна за намаляване на зависимостта от TSMC
Повече от десетилетие Apple проектира своите системи върху чип (SoC) вътрешно – серията A за iPhone и iPad и серията M за Mac – и поверява производството почти изключително на TSMC. Най-новите модели на iPhone и Mac използват 3 нанометрови процеси в тайвански заводи, ниво на миниатюризация, което само шепа производители в света могат да предложат по отношение на обем и надеждност.
Този модел работи много добре по отношение на производителност и ефикасност, но концентрацията на риск става все по-значителна. Повече от 60% от производството на усъвършенствани чипове на Apple остава обвързано с един-единствен регион.Тим Кук, главният изпълнителен директор на компанията, самият той определи това като стратегически проблем. Китай смята Тайван за част от своята територия, а военното и търговско напрежение от последните години е предизвикало тревога у големите технологични компании и правителства.
Паралелно, Индустрията изпитва безпрецедентен натиск от търсенето на Процесори, ориентирани към изкуствен интелектГолемите центрове за данни, облачните платформи и нарастването на оборудването, способно да изпълнява AI модели локално, увеличиха търсенето на усъвършенствани възли. Дори клиент с размерите на Apple не е имунизиран срещу този недостиг.
Самата Apple призна, че Липсата на усъвършенствани чипове за възли възпрепятства продажбите на някои Mac-овеВ последния си телефонен разговор за приходите Кук призна ограниченията в предлагането на Mac mini и Mac Studio, два компютъра, които стават все по-популярни за локално изпълнение на модели с изкуствен интелект. Според изпълнителния директор може да отнеме „няколко месеца“, за да се постигне баланс между търсенето и предлагането.
Контакти с Intel и Samsung: високи очаквания, ниска сигурност
Според различни специализирани медии, цитирайки анонимни източници, Apple е провела разговори в ранен етап с Intel, за да оцени използването на техните услуги за производство.Междувременно, ръководители на компанията са посетили строящ се завод на Samsung в Тексас, предназначен за производство на усъвършенствани чипове на американска територия.
За сега, Нито един от тези разговори не е довел до официални заповеди.Източници настояват, че това са предварителни разговори, в които се оценяват техническите възможности, производствените графици и потенциалните конфигурации на веригата за доставки. Говорители на Apple, Intel, Samsung и TSMC отказаха коментар.
В Apple продължават да съществуват технически съмнения и съмнения относно управлението на риска. Компанията е изградила конкурентното си предимство, като е комбинирала собствения си дизайн с изключително високото качество на производство на TSMC.Следователно, привличането на други партньори изисква проверка дали се поддържат нивата на производителност, консумация на енергия, температура и надеждност, изисквани от продукти, продавани в стотици милиони бройки годишно.
Една от идеите, разглеждани от анализаторите в индустрията, е, че ако се постигне напредък, Apple може да започне, като поръча на Intel или Samsung да произвеждат по-малко критични чипове в рамките на семействотоНапример, варианти от среден или по-стар клас, предназначени за модели iPhone или iPad, които не са Pro. Този подход би позволил тестване на истинските възможности на новите доставчици, без да се излагат на риск устройствата от по-висок клас.
Не се очаква бързо преместване на цялото производство при никакви обстоятелства. Прогнозите за индустрията показват, че Всяка значителна диверсификация в нови заводи в САЩ би отнела поне две или три години, времето, необходимо на тези фабрики, за да достигнат пълен капацитет и да работят на нивото, изисквано от Apple.
Intel и Samsung, разкъсани между амбицията за растеж и предизвикателството да се справят с темпото
За Intel, сключването на договор с Apple би имало огромна символична и практическа стойност. След години, в които се наблюдава как... Mac компютрите преминаваха от процесори на Intel към собствени чипове на Apple.Американската компания сега се опитва да рестартира бизнеса си с леярство по договор. Под сегашното ѝ ръководство, привличането на големи външни клиенти е ключова част от плана за възстановяване.
Intel изгражда нови съоръжения в щати като Охайо и укрепва заводите си в Аризона, с подкрепата на... многомилиардните субсидии по Закона CHIPS на САЩТези проекти са специално разработени за възстановяване на напредналите производствени възможности в страната. Привличането на Apple като клиент би било значителен тласък към повишаване на доверието, потенциално насърчавайки други разработчици на чипове да поверят част от производството си на Apple.
Samsung играе подобна игра, но от различна позиция. Южнокорейската компания е произвеждала процесори за Apple в миналото. И днес произвежда периферни компоненти за iPhone и други устройства, включително чипове за управление на захранването. Освен това, компанията изгражда завод в Тексас, чиято цел е да се конкурира с TSMC и Intel в производството на усъвършенствани възли.
Основната пречка и за двете е ефективността на производството, т.е. делът на използваемите чипове, получени от всяка силициева пластинаВ тази област TSMC поддържа предимство, което се изразява в по-ниски разходи за единица продукция и по-малко логистични изненади. Въпреки че Intel и Samsung намалиха разликата през последните години, експертите са съгласни, че тайванският производител остава крачка напред в областта на най-съвременните възли.
Съществува и политически компонент, който не остава незабелязан. Евентуален съюз между Apple и Intel би засилил наратива за технологична реиндустриализация в Съединените щати.Това се гледа много благосклонно от Вашингтон след големите публични инвестиции в полупроводници. Samsung, от своя страна, също се възползва от този климат, като същевременно продължава да се конкурира с Apple на пазара на мобилни телефони и други потребителски устройства.
TSMC остава в центъра, но е изправена пред засилен натиск за диверсификация.
Въпреки всички тези движения, настоящото тълкуване е, че TSMC ще остане основният партньор на Apple в краткосрочен и средносрочен планТайванската компания поддържа технологично и оперативно лидерство, което конкурентите ѝ все още не са постигнали в области като 3-нанометровия възел и бъдещи по-усъвършенствани процеси.
Всъщност, Apple тясно си сътрудничи с TSMC, за да разшири присъствието си в Съединените щатиЗаводът на доставчика във Финикс, Аризона, вече произвежда ограничен брой чипове за фирмата от Купертино и се очаква да достигне 100 милиона бройки за Apple през 2026 г. Тази цифра все още ще представлява само част от общия годишен обем, но илюстрира съвместните усилия за по-добро разпределение на капацитета извън Тайван.
Самият Тим Кук от години предупреждава за рисковете от концентрацията на твърде много производство в един регион. На вътрешна среща през 2022 г. той призна, че Съсредоточаването на около 60% от производството на чипове на една територия не е било устойчиво в дългосрочен план.Оттогава Apple предприема стъпки за разширяване на мрежата си от доставчици и държави, въпреки че влиянието на TSMC остава доминиращо.
В същото време компанията се сблъсква и с проблеми с доставките на други фронтове, като например памет и някои компоненти, свързани с управлението на енергиятаКук обаче наскоро подчерта, че основното ограничение се крие в усъвършенстваните възли, където се произвеждат техните системи върху чип, а не толкова в самите модули памет, което поставя фокуса върху възможностите на най-модерните леярни.
Ако Apple най-накрая реши да включи Intel или Samsung в част от продуктовата си линия, TSMC ще бъде принудена да ускори допълнително стратегията си за международна експанзия, укрепвайки заводите си в Съединените щати и проучвайки други пазари, където може да разгърне капацитет с публична подкрепа, нещо, което би се вписало в плановете за технологичен суверенитет на няколко региона.
Въздействие върху Европа и поуки за Испания: надпреварата за суверенитет в областта на чиповете
Въпреки че най-непосредствените движения са концентрирани в Съединените щати и Азия, Стратегията на Apple има ясни последици за ЕвропаЕвропейският съюз отдавна се опитва да намали зависимостта си от чипове, произведени извън континента, като Европейският закон за чиповете служи като рамка за стимулиране на инвестициите в нови заводи и възможности за проектиране.
Фактът, че компания с размерите на Apple е принудена да преразгледа модела си на доставки Това подсилва аргумента, че географската концентрация на производството на полупроводници представлява системен риск.Европейските правителства и компании следят отблизо как се преконфигурира глобалната карта, осъзнавайки, че всяка нова фабрика в САЩ или Азия може да промени наличността и цената на чиповете, необходими на ключови индустрии като автомобилостроенето, телекомуникациите или потребителската електроника.
В испанския случай, PERTE Chip – с над 12.000 милиарда евро – има за цел именно да привлече индустриални проекти, свързани с полупроводници.От дизайн до производство. Въпреки че Apple не е обявила планове за производство в Европа, търсенето на алтернативи и загрижеността ѝ относно геополитическия риск служат като пример за националните компании, които зависят от много дълги и концентрирани вериги за доставки.
Испански компании от сектори, толкова разнообразни, като автомобилостроенето, енергетиката, промишленото оборудване или телекомуникациите През последните години те бяха засегнати от периодичния недостиг на чипс.Това принуди компанията да спре поточните линии или да забави пускането на продукти на пазара. Усилията на Apple да диверсифицира доставчиците и пазарите си се тълкуват като сигнал за това накъде се насочва пазарът и кои стратегии биха могли да се окажат най-устойчиви.
За европейския потребител, Тези ходове могат да доведат до по-голяма стабилност в доставките на устройства И с течение на времето, в редица продукти, където разграничението между Pro и стандартните модели не се определя само от камерата или екрана, но и от вида на процесора и използвания производствен възел, нещо, което някои анализатори в индустрията вече посочват.
Взети заедно, това, което Apple проучва с Intel и Samsung, все още не променя ежедневието на потребителите, но предвижда... нов етап в чип индустрията, където зависимостта от един доставчик и един регион вече не е жизнеспособнаДори за гиганти като Apple. Това, което днес са предварителни контакти, може след няколко години да се превърне в по-географски разпределена производствена мрежа, с последици за цените, наличността и баланса на силите на световния пазар на полупроводници.
